Iluvatar, le créateur, engendra de sa penser les ainurs. Avant que toute chose ne soit créée. Puis il les rassembla et leur insuffla une musique merveilleuse qu'il leur demanda de chanter. Au fil des ages, les vois de ces esprits quasi-angéliques se mélérent dans une magnifique harmonie, la grande musique, qui donna naissance à Eâ, l'univers. Chaque Ainur avait sa mélodie particuliére, et ces ainsi qu'ils forgérent Menel(les cieux) et Arda(la terre). Au coeur de cette merveille appelée l'existence se trouvait la flamme inextingible, source de vie.
Malheureusement, l'innocence et l'unité furent brisées dés l'origine des choses. L'un des plus grand Ainur, Melkor, chercha a prendre une plus grande part dans le thème musical, et chanta selon ses désirs, créant une dissonance. Son désir de manipuler la flamme de vie et de faire prévaloir sa propre vision fut l'origine du mal. Il fut par la suite surnommé Morgoth.